外资点名调升目标价 国巨、大立光及金像电亮灯涨停

外资券商提出最新报告，调升国巨*（2327）、金像电（2368）及大立光（3008）目标价，这三档标的9日股价亮灯涨停。

美系券商认为，国巨5月营收优于预期，涨价效应带动下，产能利用率提高也是优于预期。美系券商观察，从高阶MLCC开始供给紧俏已经扩大至全面更广泛性的缺货。券商预期此结构性景气循环会延续到明年。其他还有钽电容及晶片电阻也是在上升循环。最新预估2026-2028年每股税后盈余（EPS）为17.8/31.4/43.2元，以40xPE评价，同步升目标。

美系券商认为，金像电5月营收优于预期，显示第2季还有上修空间。美系券商表示，持续扩产以追上需求，既有ASIC客户第3季将显著贡献，市占率提升中，而第4季也有机会取得新的ASIC客户。最新预估2026-2028年EPS为39.2/66/90元，以明年26xPE评价。同步升目标。

美系券商在Computex实地走访后，发现大立光不仅在CPO没有缺席，同时其PMLA解决方案（Photonic Module Lens Assembly ）还有可能在未来突破现存CPO用的micro lens and optical prism 解决方案。预期在后年取得10%市占率，相关营收占比有望达到二成。最新预估2026-2028年EPS为191.6/191.6/239元，以2027年、2028年的25xPE评价，同步升目标。

本文转自：TNT时报