金融竞争力论坛7月1日登场 李伟正：资管业扮投资桥梁

台湾积极推动发展亚洲资产管理中心，国泰投信董事长李伟正表示，台湾资产管理业若要做出成绩、成为「护国群山」，关键角色不只是做大管理规模（AUM），更在于扮演资金运用的关键桥梁，引导民间资金转化为能创造价值的投资资本。

经济日报将于7月1日举办「金融竞争力论坛—前瞻亚资中心2.0」，李伟正以「让资产管理成为台湾的护国群山」为题发表专题演讲。本论坛由台湾证券交易所、国泰金控、玉山银行、富兰克林投顾、富邦证券、凯基证券、永丰金证券、KPMG安侯建业会计师事务所协办。

李伟正指出，根据证交所统计，第1季台股集中市场大户、中实户及散户交易人数同创历史新高，资金动能强劲。资产管理业者的关键不只是做大AUM，更扮演三大关键角色，一是引导资金走向投资，协助资金由短期停泊转为长期投资且具全球视野的资产配置；二是强化国际连结，让资金「出得去、进得来」，提升市场深度与国际能见度；三是打造整合型平台，资产管理需朝集团化平台发展。

以国泰为例，集团正透过「Hub & Channel」架构进行协作。由国泰投信担任投资与产品中枢（Hub），负责产品研发、投资研究与资产配置；国泰人寿、国泰世华银行与国泰证券则为通路拓展（Channel），建立起完整生态系，才有机会发展成亚洲重要的资产配置枢纽。

国泰金控（2882）近年透过资源整合提供一站式服务，各子公司均缴出亮眼成绩。国泰世华银行在进驻金管会启动的高雄资产管理专区后，成为第一波进驻业者并申请21项试办业务，截至今年4月底，已有逾千名客户申请专区资格。

国泰人寿则推出高资产客户专属利变型美元终身寿险，截至今年4月底，已有24位高资产客户投保共30件，累计保费达5.2亿元，其中6件结合保费融资业务。国寿此次进驻高雄资产管理专区，累计有72位高资客户通过资格认证，累计投保113件、保费达3.6亿元。

国泰投信先前提出十年内AUM增加到15兆元的目标，截至今年4月，总资产规模已达3兆2,151亿元，达标率为21.43%，年成长54%。其中，全权委托规模共1兆5,504亿元，市占达26.47%，居整体投信业之冠；旗下68档基金规模共1兆6,647亿元，市占12.01%，居业界亚军，总受益人数逾317.4万人。

本文转自：TNT时报